Là một nhà giao dịch, chắc hẳn bạn đã từng nghe qua thuật ngữ copy trading. Loại hình giao dịch này đang ngày càng trở nên phổ biến nhờ tính hiệu quả và tiện dụng mà nó mang lại. Vậy copy trading là gì? Làm thế nào để chọn được nhà đầu tư tốt để copy trade? Hãy cùng tìm hiểu trong bài ngày hôm nay nhé!
Copy trading là gì?
Copy trading, social trading, sao chép giao dịch hay giao dịch xã hội, là thuật ngữ đang trở nên phổ biến trong cộng đồng giao dịch. Đây là dịch vụ cho phép một nhà giao dịch sao chép giao dịch của một chuyên gia đầu tư. Khi chuyên gia thực hiện giao dịch thì giao dịch đó cũng được mở tự động trên tài khoản của người sao chép. Lợi nhuận và thua lỗ của các giao dịch của chuyên gia cũng sẽ được phản ánh trong tài khoản của người sao chép.
Copy trading là một phương pháp giao dịch hiện đại. Đối với chuyên gia, nó giúp họ gia tăng đáng kể thu nhập. Nguồn tiền này chủ yếu đến từ số lượng người sao chép. Chuyên gia càng giỏi, khả năng sinh lời càng cao thì sẽ càng có nhiều người sao chép. Ngoài ra, một số nhà môi giới cũng trả thêm tiền thưởng cho các chuyên gia dựa trên khối lượng giao dịch của họ.
Đối với người sao chép, đặc biệt là những người mới, copy trading là cách an toàn để bắt đầu. Việc học giao dịch và thực hành những bước đầu luôn rất khó khăn, copy trading sẽ có 2 lợi ích cho họ. Thứ nhất, người sao chép sẽ gia tăng được số vốn của mình từ từ. Thứ hai, họ sẽ học thêm được cách giao dịch dựa trên các hành động của chuyên gia.
Cách chọn nhà đầu tư tốt để copy trade
Mặc dù copy trading rất tiện lợi nhưng cũng như mọi hình thức đầu tư khác, nó luôn tồn tại rủi ro. Đặc biệt, túi tiền của bạn lại phụ thuộc vào người khác. Vì vậy, điều quan trọng là phải lựa chọn được (những) nhà đầu tư tốt để copy.
Người sao chép có thể nghiên cứu thông tin về chuyên gia tại một số trang khác nhau. Một số nhà môi giới xây dựng nền tảng để người dùng có thể dễ dàng xem hiệu suất giao dịch của các chuyên gia, chẳng hạn như Share4you.
Share4you cung cấp những số liệu thống kê chi tiết về hiệu suất của chuyên gia. Bao gồm lãi/lỗ, mức độ rủi ro, số lượng người sao chép, v.v. Việc của người sao chép là lựa chọn chuyên gia phù hợp với phong cách đầu tư của mình dựa trên những thông tin này.
Dưới đây là những tiêu chí quan trọng để sàng lọc và chọn chuyên gia tốt để copy trade:
1. Lợi nhuận ổn định
Như đã đề cập, người sao chép không chủ động được việc mở giao dịch. Mặt khác, thị trường luôn luôn biến động và chuyên gia cũng không thể chiến thắng trong mọi giao dịch. Bạn sẽ lãi hoặc lỗ giống như chuyên gia. Vì thế, lợi nhuận ổn định chính là yếu tố đầu tiên cần cân nhắc.
Để đánh giá được mức độ ổn định của lợi nhuận, chúng ta có thể xem diễn biến trên đồ thị tăng trưởng của chuyên gia.
Đường tăng trưởng nên là một đường đi lên một cách ổn định. Nó sẽ thể hiện 2 điều:
- Đường đi lên thể hiện sự gia tăng về lợi nhuận của chuyên gia.
- Đường càng ổn định, ít gập ghềnh thì càng cho thấy chuyên gia tạo ra lợi nhuận ổn định và ít bị những pha thua lỗ lớn.
Với đa số các chuyên gia được đề xuất, bạn sẽ thấy những đường tăng trưởng đi lên. Tuy nhiên, độ ổn định của đường tăng trưởng mới là yếu tố chúng ta cần đặc biệt quan tâm. Nếu đường tăng trưởng có nhiều gập ghềnh thì điều đó nghĩa là lợi nhuận của chuyên gia đó không ổn định.
2. Mức độ rủi ro trung bình hoặc thấp
Có vài giao dịch thua lỗ là điều không thể tránh khỏi và bạn cũng nên chấp nhận sự thật này khi copy trade. Điều quan trọng là cần chọn những người biết hạn chế tối đa các khoản lỗ.
Tư duy quản lý vốn và quản lý rủi ro không nên chỉ gói gọn cho copy trading. Hơn thế nữa, nó nên được coi là triết lý cho toàn bộ hoạt động đầu tư của bạn. Đặc biệt, những nhà đầu tư mới cần thấm nhuần nguyên tắc này để có thể sinh tồn lâu dài trên thị trường. Copy trading thường là bước mở đầu cho những người mới tham gia thị trường. Đây cũng là một hình thức vừa học vừa thực hành đầu tư, vì vậy nó cần được thực hiện bài bản và đúng cách.
Trở lại với việc chọn chuyên gia, chúng ta cũng sử dụng số liệu thống kê để đánh giá khả năng quản lý rủi ro. Đối với tiêu chí này, thông tin cần quan tâm là mức độ rủi ro.
Khẩu vị rủi ro của mỗi người là khác nhau, vì vậy mỗi người có thể chấp nhận những mức thua lỗ khác nhau. Tuy nhiên, khi chọn chuyên gia để copy trade, mức độ rủi ro của họ nên là trung bình hoặc thấp.
3. Số lượng giao dịch nhiều
Thông tin tiếp theo cần quan tâm trước khi chọn chuyên gia để copy là số lượng giao dịch của họ. Dù có mức lợi nhuận tốt và khả năng quản lý rủi ro ấn tượng nhưng chúng phải được duy trì trong thời gian đủ dài.
Với 2 lựa chọn sau đây:
- Chuyên gia A đã thực hiện tất cả 1310 giao dịch và có tỷ lệ thắng 74%
- Chuyên gia B đã thực hiện tất cả 89 giao dịch và có tỷ lệ thắng 80%
Chuyên gia A dù có tỷ lệ thắng thấp hơn một chút nhưng lại có số lượng giao dịch vượt trội. Nếu mức rủi ro của cả hai đều là trung bình hoặc thấp, thì chuyên gia A xứng đáng để bạn cân nhắc copy trade hơn.
4. Một số yếu tố khác
Bên cạnh 3 tiêu chí đã đề cập ở trên, người sao chép cũng có thể đánh giá nhiều thông tin khác của các chuyên gia. Mặc dù đây không phải những yêu cầu bắt buộc nhưng nó định hình phong cách của chuyên gia. Hơn thế nữa, những tiêu chí này giúp người sao chép đa dạng hóa danh mục như sẽ đề cập ở phần sau. Những tiêu chí đó bao gồm:
-
Tài sản mà chuyên gia đầu tư vào. Mỗi chuyên gia sẽ tập trung vào một số những tài sản sở trường mang lại nhiều lợi nhuận cho họ. Ví dụ, có người thích giao dịch forex, có người lại chuyên về giao dịch hàng hóa. Trong forex thì lại có người thích giao dịch những cặp tiền chính như EURUSD, có người lại chuộng những cặp ngoại lai như EURTRY.
-
Thời gian nắm giữ giao dịch. Sẽ có những chuyên gia nắm giữ giao dịch nhiều ngày và có người chỉ lướt sóng trong vài giờ. Vì vậy, bạn nên lựa chọn để phù hợp với cách thức kiếm tiền mình muốn.
Sao chép nhiều chuyên gia khác nhau
Không để toàn bộ trứng vào cùng 1 giỏ! Câu nói kinh điển trong mọi loại hình đầu tư và cũng là một nội dung chúng ta cần thảo luận trong bài viết này. Các nhà đầu tư khuyến cáo rằng phải xây dựng danh mục đa dạng để phân tán rủi ro. Lựa chọn chuyên gia trong copy trading cũng giống như vậy.
Việc xây dựng danh mục chuyên gia để sao chép chính là cách bạn phân tán rủi ro thông qua việc đa dạng hóa:
- Chiến lược giao dịch
- Phong cách giao dịch
- Tài sản giao dịch
Ví dụ, bạn có thể lựa chọn chuyên gia có danh mục đa dạng để tránh việc một nhóm tài sản rơi vào giai đoạn hiệu suất kém. Một giải pháp khác là bạn có thể chọn một số nhà đầu tư, mỗi người chuyên về một hoặc một nhóm tài sản. Đối với phong cách và chiến lược, bạn cũng có thể kết hợp giữa giao dịch ngắn và dài hạn.
Thay đổi danh mục copy trading
Tương tự như danh mục tài sản, bạn cũng có thể thay đổi danh mục chuyên gia của mình. Sẽ có thời điểm, bạn cần loại một chuyên gia và thay thế bằng chuyên gia khác.
Đối với việc này, tiêu chí bạn cần quan tâm là cách chuyên gia quản lý rủi ro của mình. Những bất thường có thể là một giao dịch thua lỗ lớn, mức độ rủi ro tăng cao bất thường. Điều này cho thấy chuyên gia đang có những mạo hiểm hơn trong giao dịch.
Một trường hợp khác là cách chuyên gia phản ứng với thua lỗ. Việc gấp đôi vị thế giao dịch để lấy lại lợi nhuận là một hành động phổ biến. Một mặt, nó có thể giúp nhà giao dịch nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Nhưng mặt trái lại tệ hơn rất nhiều khi nó dễ đẩy nhà giao dịch vào vòng xoáy thua lỗ.
Bạn cũng có thể theo dõi cách chuyên gia quản lý các vị thế đang mở của mình. Hành động thường xuyên thay đổi mức cắt lỗ, chốt lời sau khi mở giao dịch cho thấy tâm lý chưa ổn định. Bản thân chuyên gia cũng chịu tác động của lòng tham và nỗi sợ và bạn nên copy những người có tâm lý vững vàng.
Kết luận
Trên đây là những tiêu chí mà bạn nên cân nhắc khi lựa chọn chuyên gia đầu tư để copy. Chúng tôi hy vọng bài viết này hữu ích với bạn.
Copy trading cũng là một cách học hỏi để giao dịch tốt hơn. Thông qua việc sao chép, bạn sẽ học được cách các chuyên gia quản lý rủi ro, đa dạng hóa danh mục và áp dụng chiến lược.
Tại Share4you, có rất nhiều chuyên gia đầu tư để bạn sao chép. Bạn có thể tìm và sao chép các chuyên gia phù hợp với phong cách và khẩu vị rủi ro của mình bằng bộ lọc thông minh của chúng tôi. Ngoài ra, bạn cũng có thể trở thành một chuyên gia đầu tư và kiếm tiền bằng cách để các nhà giao dịch khác sao chép bạn.
